Měsíční kalendář obchodních úkolů pro tým Precis Digital. Kalendář zobrazuje výhradně úkoly s termínem: plánované hovory, e-maily, schůzky, události i obecné činnosti. Historické záznamy a poznámky zůstávají na kartách zákazníků a příležitostí, takže kalendář slouží čistě k plánování budoucí práce.
Každý den v mřížce ukazuje naplánované úkoly s časem, barevně rozlišené podle typu činnosti. Dokončené úkoly se zobrazují zeleně s označením hotovo, takže obchodník na první pohled vidí, co už má za sebou a co ho ještě čeká. Boční panel nabízí podrobný výpis vybraného dne včetně priorit, popisů a vazeb na zákazníky.
Z kalendáře lze úkol rovnou otevřít, upravit jeho termín, prioritu, typ nebo popis a označit ho jako hotový. Změny se okamžitě promítnou do seznamu úkolů i na kartě zákazníka. Díky tomu obchodník plánuje i odškrtává práci bez nutnosti přepínat mezi sekcemi.
Každý úkol může být propojen s konkrétním kontaktem nebo obchodní příležitostí. Tím vzniká kompletní časová osa aktivit u každého klienta — od první schůzky přes odeslání nabídky až po podpis smlouvy. Kalendář je dále propojen s Microsoft Outlook pro synchronizaci událostí v reálném čase.
Každý obchodník vidí úkoly, které se ho týkají, a admin má přehled o všech plánovaných činnostech týmu. Přidělování zákazníků uživatelům spravuje administrátor, takže každý vidí jen to, co potřebuje. Výsledkem je jasná klasifikace práce, méně zapomenutých follow-upů a spolehlivé načasování každého kroku prodejního procesu.
Kalendář dobře doplňuje sekci úkolů i karty zákazníků: úkol naplánovaný na konkrétní den se hned objeví v mřížce, jeho dokončení je vidět na první pohled a celá historie komunikace se zákazníkem zůstává uložená u jeho karty. Obchodní tým tak má jediné místo pro plánování a jedinou pravdu o tom, co už je hotové.