Správa obchodních úkolů a připomínek pro tým Precis Digital. Evidujte follow-upy, plánované hovory a e-maily ke konkrétním kontaktům a příležitostem. Úkoly jsou centrálním místem, kde obchodník vidí vše, co je potřeba udělat, s jasným termínem, prioritou a stavem dokončení.
Každý úkol má termín splnění, volitelný čas a prioritu nízká, střední nebo vysoká. Tým tak vždy ví, co je nejdůležitější, a dokáže se soustředit na zákazníky, kteří právě potřebují pozornost. Úkol může být typu telefonát, e-mail, schůzka, událost nebo obecná činnost, takže odpovídá skutečnému kroku obchodního procesu.
Úkoly lze propojit s konkrétním kontaktem nebo obchodní příležitostí. Díky tomu se z každého úkolu stane součást historie vztahu se zákazníkem a na kartě zákazníka je vidět celý kontext. U příležitostí ve fázi nabídky a vyjednávání systém automaticky vytváří follow-up úkoly, aby žádná nabídka nezůstala bez navazujícího kroku.
Filtrujte úkoly podle přiřazeného obchodníka, data splnění nebo stavu dokončení. Zpožděné úkoly se zvýrazní, takže obchodník hned vidí, kde je potřeba zasáhnout. Dokončené úkoly zůstávají v přehledu jako historie a přispívají k transparentnosti celého obchodního týmu.
Administrátor přiděluje zákazníky jednotlivým obchodníkům a tím určuje, s jakými úkoly může který uživatel pracovat. Úkoly tedy nejsou jen osobní seznamem, ale řízeným nástrojem týmu, kde je vždy jasné, kdo je za co zodpovědný a v jakém stavu práce je.
Úkoly s termínem se automaticky propisují do obchodního kalendáře, takže obchodník vidí svůj týden na jednom místě. Nikdy nezapomeňte na důležitý hovor nebo navazující e-mail a přehledně si naplánujte následující kroky u každého klienta.